Cuestionario Perfil De Inversionista

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¿Cuál es su edad?

¿Cuál es su horizonte temporal en inversiones?

¿Qué porcentaje de sus de ahorros está dispuesto a invertir?

¿Cuál es el objetivo principal de sus inversiones?

¿Cuál es su principal fuente de ingresos?

¿Como define su grado de conocimiento en inversiones?

¿Con qué nivel de riesgo se siente cómodo en sus inversiones?

¿En el caso de que la inversión perdiese valor que haría?

Cuestionario Perfil De Inversionista

Agresivo:

Aquellos que se inclinan por las inversiones de alto riesgo, con altos rendimiento a corto y largo plazo. Por lo general utiliza los sistemas de inversión de renta variable; comúnmente, a través de la compra de acciones en las bolsas de valores.

Estos tipos de inversionistas consideran que el porcentaje de ganancias vale el riesgo.

Se trata, por lo general, de inversionistas jóvenes que cuentan con solidez económica e ingresos de moderados a altos.

Instrumentos: apuesta por instrumentos de renta variable, como acciones de empresas en el mercado de capitales o renta fija a corto plazo con alta rentabilidad.

Ejemplos: Acciones, Facturas Comerciales Negociables.

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Moderado:

El inversionista moderado se caracteriza por querer un balance entre rentabilidad y riesgo. Generalmente, dividen su inversión en un 50/50, entre renta variable y fija.

El inversionista moderado tiende a ser cauteloso con sus decisiones, aunque, de ser necesario, toma riesgos para maximizar sus ganancias. Procura mantener un balance entre rendimiento y seguridad.

Se trata por lo general de profesionales con ingresos estables que optan por portafolios diversificados.

En cuanto al tiempo, prefieren los instrumentos de mediano y largo plazo.

Instrumentos: prefieren una combinación entre instrumentos de renta fija y renta variable. Un portafolio clásico incluye 40% en acciones y un 60% en renta fija.

Ejemplos: Renta Variable: Acciones. Renta Fija: Papel Comercial (corto palzo), Obligaciones, Titularizaciones.

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Conservador:

A este grupo pertenecen los inversionistas que no están dispuestos a perder ni lo más mínimo de su capital. Aquellos que ponen la seguridad por encima de la rentabilidad.

Las inversiones especiales para los inversionistas conservadores son las de renta fija; considerando que estos tipos de inversionistas tienden a la inversión a mediano y largo plazo.

Se trata por lo general de personas mayores y jubiladas, padres de familia con responsabilidades financieras o jóvenes poco aventureros.

Instrumentos: inversiones moderadas a corto plazo en bonos gubernamentales, bonos privados, depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorros.
Ejemplos: Emisión de Obligaciones, Titularizaciones, Papel Comercial.

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